Общество возрождается из праха, а на аренах сражаются кибернетически усиленные бойцы, которых ожидают слава и богатство... или смерть.

Мир вступает в XIX век Эпохи Возрождения, восстанавливаясь после разрушительной войны. Механизированные боевые искусства привносят жизнь в страны. Бойцы заменяют кровь паром, а тела - брутальными машинами для убийства.

Один из таких бойцов - юный Левиус, готовый пойти на все ради победы, чтобы просто выжить.

Фусэ - оборотни, что в человеческом обличии таят в душе псиный голод. В Эдо их почти всех истребили по наказу Сегуна, и плата за их головы не малая! Героиня этой повести как раз станет одной из охотников на фусе на пару со своим братом. Но история становится куда запутаннее, когда охотница встречает последнего пса-воина.