Действия разворачиваются в «наше время». Кроме людей в мире существуют еще две расы: ноблесс или благородные и оборотни. История начинается с пробуждения после 820-летнего сна ноблесс — Кадиса Этрама Д. Рейзела (сокращенно Рей) на территории...

Прошло два года, с тех пор как был повержен Риббонс Альмарк и его армия Инноваторов. В мире установилось, шаткое равновесие. Федерация обнаруживает полуразрушенное судно без единого признака жизни на борту, направляющееся к Земле, 130 лет назад...