Юная гимнастка Сора Наэгино едет в Америку. Ее заветная мечта – попасть в цирк «Пестрая Арена», стать частью знаменитой труппы, выступать под одним куполом с прославленными Лейлой Гамильтон и Юрием Киллианом.

И вот, несмотря на разнообразные неувязки, вроде кражи чемодана и вынужденную остановку в полицейском участке, она добирается до цирка. Ей даже представляется возможность попробовать себя, заменив акробатку с вывихнутой рукой. Но повезет ли Соре покорить «Пеструю Арену», угодить требовательным работодателям, опытным коллегам и взыскательной публике?

Год 1931, в Китае набирает обороты гражданская война, которую не могло обойти стороной японское правительство. В Шанхай отправляются спецагенты тайной организации "Сакурай", где каждый из бойцов обладает некими мистическими навыками.